Man aan de telefoon achter de laptop

Uw jaaroverzicht 2021

Handig bij het controleren van uw belastingaangifte

Het jaaroverzicht en de belastingaangifte

  • In de jaaroverzichten staan de gegevens voor uw belastingaangifte. En/of gegevens voor uw eigen administratie.
  • Wij geven sommige gegevens door aan de Belastingdienst.
  • U hoeft de vooraf ingevulde aangifte straks alleen maar te controleren.

Al uw jaaroverzichten op een centrale plek

U bekijkt en download de jaaroverzichten van uw spaar-, lijfrente- en beleggingsrekening, levensverzekering of hypotheek op een centrale plek in Mijn Centraal Beheer en in de app. Heeft u meerdere producten? Dan staan al uw jaaroverzichten van de afgelopen 3 jaar overzichtelijk bij elkaar op deze centrale plek. Handig bij het controleren van uw belastingaangifte.

Meerdere producten op een jaaroverzicht

Heeft u verschillende producten bij ons? We proberen uw gegevens zo veel mogelijk in 1 jaaroverzicht te zetten. Dat lukt nog niet altijd. Daardoor kan het zijn dat er meerdere overzichten voor u klaarstaan. De gegevens van uw spaarrekeningen en lijfrenterekeningen staan op 1 jaaroverzicht. Voor beleggingsrekeningen, hypotheken en levensverzekeringen krijgt u een apart jaaroverzicht. Het jaaroverzicht Garantie Inkomen Lijfrente ontvangt u per post.

Wij geven sommige gegevens door aan de Belastingdienst

We sturen sommige gegevens van uw jaaroverzichten door naar de Belastingdienst. Dat zijn we verplicht. De Belastingdienst vult veel gegevens al voor u in op uw belastingaangifte: de vooraf ingevulde aangifte (VIA). U hoeft de gegevens alleen maar te controleren. En soms aan te vullen. Lees meer over welke gegevens wij doorgeven.

Het jaaroverzicht en de jaaropgave

Er zijn jaaropgaves en jaaroverzichten. Het zijn allebei belangrijke overzichten bij het controleren van uw vooraf ingevulde belastingaangifte. Jaaroverzichten gaan over sparen, beleggen en hypotheken. De ‘jaaropgave’ of ‘Opgave Belastingdienst’ gaat over uitkeringsproducten (inkomen) en levensverzekeringen.
Meer over jaaroverzichten en jaaropgaven

Alles over uw jaaroverzicht

Sparen, Beleggen, Lijfrente

Sparen, Beleggen en Lijfrente

Lees meer over het jaaroverzicht van uw spaarrekening, beleggingsrekening of lijfrenterekening.

hypotheek

Hypotheek

Lees meer over de informatie op het jaaroverzicht van uw hypotheek.

Vrouw aan het bellen achter de laptop

Levensverzekeringen

Lees voor welke verzekeringen u mogelijk een jaarlijks overzicht krijgt.