Hieronder lees je wanneer je een jaaropgave kan verwachten. En welke gegevens wij doorgeven aan de Belastingdienst. Je kunt de informatie op je jaarlijkse overzicht gebruiken bij het controleren en aanvullen van je belastingaangifte. Krijg je je overzicht digitaal? Dan ontvang je een e-mail van ons als je jaarlijkse overzicht voor je klaarstaat. Voor levensverzekeringen noemen we dit overzicht ‘Opgave Belastingdienst’. Er zijn ook andere documenten die je kunt ontvangen voor je levensverzekering. Zoals de 'Opgave van waarde'. Dit document heb je niet nodig voor je belastingaangifte.
In de volgende situaties ontvang je een jaarlijks overzicht.
- Je had in 2025 een levensverzekering met waarde in box 3
Op je jaaropgave zie je de waarde van je levensverzekering. Deze waarde zie je terug in je aangifte. Valt de waarde niet in box 3? Zoals een Kapitaalverzekering Eigen Woning (box 1). Dan krijg je geen jaaropgave.
Overlijdensrisico- of Uitvaartverzekering
Heb je een Overlijdensrisico- of Uitvaartverzekering in box 3? Dan krijg je alleen een jaarlijks overzicht als de waarde hoger is dan de wettelijke ondergrens. In 2026 is de wettelijke ondergrens € 8.904,-.
Is de begunstiging op een lopende verzekering aanvaard? Dan sturen wij de jaaropgave aan de aanvaarde begunstigde. We versturen per verzekeringnemer of aanvaarde begunstigde 1 opgave. Bij 2 of meer verzekeringnemers of aanvaarde begunstigden krijgen zij ieder een eigen jaaropgave met hun deel van de waarde.
- Je betaalde in 2025 premies voor een lijfrenteverzekering
Op je jaaropgave staat een optelling van de lijfrentepremies die wij in het afgelopen belastingjaar van je ontvingen. Je ontvangt geen opgave als je zelf geen premie(s) hebt betaald.
- Je ontving in 2025 een belaste lijfrente-uitkering of ontslagvergoeding
Op je jaaropgave staan de bruto uitkeringen en ingehouden loonheffingen.
