Veelgestelde vragen

Nee, dat is niet mogelijk. Een eHerkenningsaccount is persoonlijk. Ga naar de website van eHerkenning voor meer informatie en het aanvragen van een eHerkenningsaccount.

Vraag eHerkenning eenvoudig aan bij een van de aanbieders op de website van eHerkenning. Binnen 10 minuten is de aanvraag afgerond dan heb je het Herkenningsmiddel binnen 2 werkdagen in huis.

Klanten waarvoor de ORV is aangevraagd in het adviseursportaal kun je opzoeken in het portaal. In een toekomstige update van het portaal wordt het ook mogelijk jouw klanten met een (lopende) ORV van Centraal Beheer in te zien.

Ja dit kan met een directe aanstelling van Centraal Beheer. Volg deze 7 stappen voor de aanvraag:

1. Ga naar het adviseursportaal.
2. Log in met eHerkenning voor een veilige toegang.
3. Klik op ‘Overlijdensrisicoverzekering: premie berekenen en aanvragen’.
4. Als je de aanvraag indient, beoordelen we automatisch de gegevens van de verzekeringnemer en de verzekerde. Als alles akkoord is, krijgt de verzekerde binnen enkele minuten 2 keer een SMS: 1 SMS met een link om de gezondheidsverklaring in te vullen en 1 SMS met de inloggegevens.
5. Je blijft op de hoogte van het medische traject via e-mailnotificaties.
6. Na medische acceptatie maken we de polis in orde en ontvang je het polisnummer per e-mail.
7. Met het polisnummer kan je de polis opvragen en downloaden in het portaal.

Binnen 60 minuten ontvang je een e-mail over de aanvraag op het door ons bekende e-mailadres. Als je geen e-mail hebt ontvangen, check dan de algemene mailbox van je advieskantoor. Mogelijk is de e-mail daar binnen gekomen.

Alleen de ORV-polissen van bestaande klanten die zijn aangevraagd in het adviseursportaal kun je inzien in het portaal. Klik hiervoor in het dashboard van het Adviseursportaal op de button 'Polis opvragen’. Op de pagina ‘Mijn Polis’ kan je met het polisnummer de bijhorende documenten opzoeken en downloaden. Vroeg je de polis via HDN aan? Dan zie je deze dus niet in het Adviseursportaal.

Neem contact op met een accountmanager in jouw regio voor een samenwerking.

Bel dan naar onze ORV-desk. Zij zijn bereikbaar op 013 462 24 83. Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Wil je liever e-mailen? Dat kan naar orv@centraalbeheer.nl.

Dit gebeurt als er verschillende adviseurs op een hypotheekcontract geregistreerd staan bij ons. Dit kan komen door een intermediairswijziging in het verleden.

Op dit moment niet. Hiervoor kun je terecht op Mijn Leninginzicht.

In deze versie van het adviseursportaal worden alleen dossiers getoond die rechtstreeks aangevraagd zijn. Producten die via serviceproviders afgesloten zijn, worden niet getoond. 

Klik op de pijltjes achter "Achternaam", "Adres", "Geboortedatum" of "Contractnummer" om te sorteren.

Dit kan als een klant meerdere hypotheekcontracten heeft. Kijk in de laatste kolom om het juiste contract te vinden.

Als adviseur kun je geen mutaties doorvoeren in het adviseursportaal. 

Op dit moment kun je alleen klanten inzien die een hypotheek hebben bij een van onze merken: Centraal Beheer, Attens, Syntrus Achmea Hypotheken of Tellius. We werken eraan om in de toekomst meer producten van je klanten te tonen.

Ja dit kan met een directe aanstelling van Centraal Beheer. Volg deze 7 stappen voor de aanvraag:

1. Log in op het adviseursportaal met eHerkenning. Kies voor berekenen of aanvragen.
2. In de rekentool bereken je de verwachte totale opbrengst uit sparen, beleggen of een combinatie hiervan.
3. Je kunt een screenshot maken van de berekening als je deze wilt opslaan of kies ervoor om direct een rekening aan te vragen.
4. Kies de gewenste inleg: vrijkomend lijfrentekapitaal, jaarruimte, oudedagsreserve/ stakingswinst of stamrechtverplichting of een oudedagsverplichting.
5. Start de aanvraag en vul de gewenste klantgegevens in.
6. Dien de aanvraag in. De klant ontvangt binnen 2 tot 3 dagen een bevestiging per e-mail wanneer de rekening geopend is. Jij als adviseur ontvangt ook een bevestiging per e-mail.
7. Let op, hierna heb jij als adviseur ook nog een belangrijke rol. Het geld komt eerst op de Variabele renterekening te staan. Je kunt de klant helpen door hen erop te wijzen dat zij zelf het geld moeten doorstorten naar beleggen en/ of een deposito via de Centraal Beheer App of Mijn Centraal Beheer.

Binnenkort is het mogelijk om de berekening te downloaden als PDF. Wil je nu al de berekening opslaan voor je eigen administratie of om de berekening te delen met je klant? Maak dan een screenshot van de berekening en sla deze op. Wanneer de downloadfunctie beschikbaar is zullen wij je hierover op de hoogte stellen.

Binnen 2 tot 3 dagen ontvangt je klant een bevestiging per e-mail wanneer de rekening geopend is. Ook jij als adviseur ontvangt een bevestiging op het door ons bekende e-mailadres. Als je geen e-mail hebt ontvangen, controleer dan de algemene mailbox van je advieskantoor. Mogelijk is de e-mail daar binnen gekomen. Neem anders contact op met onze specialisten via 055 579 8023 of via bemiddelaars@centraalbeheer.nl.

Binnen 2 tot 3 dagen ontvangt je klant een bevestiging per e-mail wanneer de rekening geopend is. Het geld komt eerst op de Variabele renterekening te staan. Je kunt de klant helpen door hen erop te wijzen dat zij zelf het geld moeten doorstorten naar beleggen en/ of een deposito via de Centraal Beheer App of Mijn Centraal Beheer.

Nee dit is momenteel niet mogelijk.

De klant kan na het afsluiten van de rekening in Mijn Centraal Beheer een keuze maken wanneer je klant een deel wil beleggen. Let hierbij op dat er wel geld op de rekening moet staan. Bij de keuze voor beleggen moet er door je klant ‘Passendheidstoets’ gemaakt worden, om de kennis en/of ervaring te beoordelen.

Je klant kiest zelf een fonds dat bij zijn of haar risico past. Daarbij heeft de klant keuze uit 4 mixfondsen, 2 obligatiefondsen en 2 aandelenfondsen. Lees hier meer over onze 8 beleggingsfondsen: Beleggen in fondsen. Welke past bij jou?

Met behulp van de risico-indicator kan je klant makkelijk de risico’s van onze fondsen vergelijken. Lees hier meer over risico’s van beleggen en de risico-indicator: Risico's van beleggen

Je vindt de actuele rente op deze pagina: Rente Banksparen - Extra Pensioen Opbouw

Het is momenteel nog niet mogelijk om Extra Pensioen Inkomen af te sluiten in het adviseursportaal. Wij zijn druk bezig het adviseursportaal uit te breiden en te optimaliseren. Wanneer dit wel mogelijk is, informeren wij je hierover.

Heb je vragen over onze vermogensproducten? Onze collega's denken graag met je mee over de juiste oplossing voor je klant. Bekijk de contactmogelijkheden: Lijfrente Pensioen - Centraal Beheer.