Jaaropgave, fiscaal jaaroverzicht? Zo zit dat.

Jaaropgave, fiscaal jaaroverzicht? Zo zit dat.

Er zijn jaaropgaves en er zijn fiscale jaaroverzichten. Best verwarrend, die termen. Wat is nu wat? Eigenlijk maakt het niet veel uit. Het zijn allebei belangrijke overzichten voor uw belastingaangifte.
 

Een jaaropgave gaat vooral over inkomen

De gegevens van een jaaropgave komen terecht in box 1 van de belastingaangifte. Net als de gegevens van de jaaropgave van een werkgever. Op jaaropgaven van Centraal Beheer staan onder meer gegevens over uitkeringen die u kreeg via Extra Pensioen Inkomen, het Levensloop Totaalpakket en Garantie Inkomen. Ook de inhoudingen die we op deze uitkeringen deden voor de Belastingdienst, staan op een jaaropgave.

Fiscale jaaroverzichten gaan over sparen, beleggen en hypotheken

De gegevens van een fiscaal jaaroverzicht kunnen in verschillende belastingboxen terechtkomen. Op de fiscale jaaroverzichten van Centraal Beheer staan onder meer gegevens over dividend, inleg op lijfrenterekeningen, tegoeden op spaarrekeningen en op een Kapitaalrekening Eigen Woning, hypotheekrente en hypotheekschuld.

Goed om te weten